Integrated Estate Planning

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整合性資產規劃

資產規劃除涉及到當事人死後資產分配，還包括生前的金融規劃、應急預案，以及相關家屬成員的權限範圍等事宜。適當且正確的資產規劃有助於日後資產轉移、信託管理、遺產辦理及稅務處理。

本公司團隊協力與客戶及其金融專員、會計師共同合作，發揮客戶資產價值最佳化，達到資產轉移至受益人之最終目的，有效避免過程中非受益人對資產所提出的要求，同時減少不必要的稅務支出。透過本公司專業團隊，可為客戶規劃專屬資產管理方案，選擇適當的執行者、託管人或監護人。

本公司提供之專業資產規劃服務，包括：

遺產管理；
信託服務(保險信託、跨代信託、國外資產保護信託及公益信託等)；
家族企業；
家族有限合夥等項目。

處理程序為：

審閱客戶現有資產管理計畫
分析客戶資產結構
瞭解客戶需求及背景(如：企業實體、家族信託等)
公司稅務專家與客戶會計師溝通討論
研擬稅務減免方案
發展整理規劃

整合性資產規劃有效結合金融投資及資產保護，於稅務精省之前提下，將資產有效地轉移讓渡給家族成員及其實受益人。整合性資產規劃除納入傳統式遺產贈與、一般資產管理技巧外，更進一步闊大範疇考量到未成年受益人的信託設立、後備方案，以及針對各種未預見的事件保留彈性處理空間。

The Building Blocks of Asset Protection

The building blocks used in asset protection structures include: the corporation, the family limited partnership, the limited liability company, wills, trusts, and an arsenal of offshore tools. To help familiarize you with terminology and uses, here is an overview.

The Corporation

Incorporating your business is one way to protect some of your personal assets from creditors' claims. To incorporate, you must file articles of incorporation with the secretary of state. The articles establish the corporation as a legally separate entity for liability and tax purposes, apart from the person(s) who started it. This separate identity makes incorporating your business certainly more protective of your personal assets than the sole proprie...

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